Banca Generali, Opa su Intermonte a 3,04 euro

Nuova offerta a Piazza affari. E nuovo delisting. Banca Generali lancia un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Intermonte per un corrispettivo pari a 3,04 euro ad azione.

Il corrispettivo – si legge nella nota – incorpora un premio pari al 21,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni di Intermonte al 13 settembre scorso e un premio del 24% sulla media del titolo degli ultimi 3 mesi. In caso di integrale adesione all’offerta da parte di tutti i titolari delle 32.300.000 azioni ordinarie oggetto dell’offerta, il controvalore massimo complessivo, calcolato sulla base del corrispettivo per azione, risulterà pari a 98,2 milioni di euro. “L’offerta – si legge nella nota – ha l’obiettivo di raccogliere almeno il 90% delle azioni di Intermonte in modo da consentirne il delisting”. Banca Generali punta, così, all’integrazione nel suo gruppo bancario di Intermonte, primario broker indipendente con una posizione di leadership sul mercato italiano e trent’anni di consolidata esperienza e successi.

L’operazione

“Con l’integrazione sono attesi vantaggi dall’investment banking e corporate advisory per le Pmi e sinergie nelle negoziazioni”, spiega Banca Generali nella nota, aggiungendo che l’operazione si inquadra nell’ambito del piano di rafforzamento della crescita del gruppo “finalizzata alla creazione di valore per tutti gli stakeholders attraverso una ulteriore differenziazione del suo posizionamento rispetto ai peers, con lo sviluppo di competenze professionali distintive cui affiancare soluzioni sempre più approfondite per la protezione e advisory patrimoniale”.

Sulla base di proiezioni prudenziali, inoltre, Banca Generali si attende di poter generare un volume di sinergie di ricavo e di costo tali da consentire un ritorno stimato sull’investimento (Roi) superiore al costo del capitale della banca. L’avvio e il perfezionamento dell’Offerta sono in ogni caso subordinati all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari.