Enel colloca bond da 2 miliardi di dollari

Enel Finance International, società finanziaria controllata da Enel, ha lanciato un “Sustainability-Linked Bond” multi-tranche rivolto agli investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali per un importo complessivo di 2 miliardi di dollari, equivalenti a circa 1,9 miliardi di euro. L’emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini complessivi per un importo pari a circa 5,6 miliardi di dollari.

«L’esito del collocamento – ha commentato Stefano De Angelis, cfo del gruppo Enel – sia in termini di domanda sia di costo di emissione ottenuto dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di sostenibilità finanziaria e ambientale nonché nel sustainability-linked bond, uno strumento importante a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici di Enel, che mirano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore, con la confermata ambizione di raggiungere zero emissioni entro il 2040. Proseguiremo con impegno il nostro percorso di creazione di valore di lungo periodo e di transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia rinnovabile e clienti finali».

Si prevede che il ricavato dell’emissione sia utilizzato per finanziare l’ordinario fabbisogno del gruppo, incluso il rifinanziamento del debito in scadenza.

Le caratteristiche

L’emissione è legata, spiega una nota, al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione dell’intensità delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica, contribuendo all’obiettivo di sviluppo sostenibile 13 delle Nazioni Unite (lotta contro il cambiamento climatico) ed è in linea con il sustainability-linked financing framework del gruppo, da ultimo aggiornato a gennaio scorso, confermando l’impegno di Enel verso la sostenibilità finanziaria e ambientale.

L’emissione è strutturata in due tranche, collegate al Key performance indicator dell’intensità delle emissioni di Ghg Scope 1 relative alla produzione di energia elettrica a livello di gruppo, misurato in grammi di CO2eq per kWh. In particolare si tratta di una prima tranche da 1.250 milioni di dollari a un tasso di interesse fisso del 5,125%, con data di regolamento fissata al 26 giugno 2024 e scadenza al 26 giugno 2029.