Palazzo Esedra, club deal a Roma in sinergia con UniCredit e Pimco

Oltre 100 importanti famiglie clienti di UniCredit hanno co-investito con il Gruppo Allianz e Finaval, con il supporto strategico di Pimco Prime Real Estate, in un’operazione per rilevare la maggioranza di Palazzo Esedra, iconico edificio affacciato su piazza della Repubblica a Roma.
La famiglia Feltrinelli, proprietaria dell’immobile dalla fine dell’800, manterrà per il tramite della holding Finaval (assistita da Lazard) una partecipazione di riferimento nel veicolo, insieme al Gruppo Allianz, nell’ambito di un’operazione che vede Pimco Prime Real Estate quale asset manager strategico di un progetto che mira alla valorizzazione dell’immobile, attraverso un programma di riposizionamento funzionale e commerciale. La cifra non è stata resa nota ma è stimata oltre i 200 milioni di euro.

Palazzo Esedra – con una superficie superiore a 30mila mq e destinazione mista prevalentemente office e retail – rappresenta uno degli asset più distintivi del mercato immobiliare romano, grazie alla sua riconoscibilità architettonica, alla qualità costruttiva e alla posizione strategica, che lo candidano a diventare un benchmark nel segmento prime degli uffici nella capitale. Il piano d’investimento strategico prevede un intervento di riqualificazione e riposizionamento coerente con l’identità storica e le caratteristiche architettoniche originali dell’edificio, progettato nel 1904 dal rinomato architetto Gaetano Koch.

Per UniCredit si tratta della prima operazione di co-investimento nel settore immobiliare proposta alla propria primaria clientela, dopo le numerose operazioni di co-investimento in club deal di private equity realizzate con successo.

L’operazione è stata strutturata utilizzando uno special purpose vehicle per la cartolarizzazione ed emissione di titoli sottoscritti da Finaval, Allianz e oltre 100 investitori Wealth clienti di UniCredit. Una parte del corrispettivo d’acquisto è stata finanziata dallo stesso istituto di Piazza Gae Aulenti.